Кейс: быстрая подготовка коммерческих предложений
индивидуально для клиента на основе шаблона

Этот кейс будет полезен вам, если вы:

  • Продаете товары или услуги
  • Используете канал прямых продаж
  • Готовите для каждого клиента индивидуальное предложение

В любом бизнесе важная роль отводится процессу продаж. Чем больше и лучше вы продаете, тем быстрее растет ваш бизнес. Качество продаж зависит от опыта ваших менеджеров, а количество можно увеличить за счет сокращения времени на одну продажу. Для этого автоматизируйте простые и понятные этапы продаж – например, составление коммерческого предложения.

Что вам нужно для успешных продаж:

  • Отправлять КП максимально быстро – пока клиент не "остыл".
  • Минимум ручной работы, чтобы случайно не ошибиться в суммах. Да и время менеджера эффективнее тратить на общение с потенциальными клиентами, а не на простые вещи, которые может сделать и программа.
  • Красивый результат на основе подготовленного шаблона. Желательно в формате PDF, чтобы клиент мог просмотреть его без MS Office.

Вот такое КП хочется получить на выходе:

  • Логотип компании вверху
  • Реквизиты (адрес и телефоны) внизу
  • Смета на предлагаемые товары и услуги
  • Автоматический подсчет стоимости предложения
  • Если отправлять будем в формате PDF, то можно добавить скан подписи руководителя

Как этого достичь с помощью SkyBase:

  1. Решить, какие части КП всегда будут одинаковыми, а какие могут меняться для каждого клиента
  2. Настроить в SkyBase таблицу и форму для ввода переменных значений
  3. Подготовить шаблон коммерческого предложения в формате Word

Рассмотрим простой пример. Допустим, наша компания продает торговое оборудование. Конечно, у нас есть каталог товаров на сайте, но с каждым клиентом мы общаемся лично и предлагаем индивидуальные условия.

В нашем КП мы должны перечислить товары и услуги, которые интересны потенциальному покупателю, и конечно цены на них. В верхней части документа укажем имя и должность нашего клиента. В конце обозначим срок действия предложения. Это всё переменные параметры, которые менеджер будет вводить вручную при подготовке коммерческого предложения.

На всякий случай оставим возможность поменять дату предложения (по умолчанию будет текущая) и вступительный текст перед сметой.

В итоге получим вот такую форму:

Для того чтобы кнопка "Скачать в PDF" выдавала нужный результат, прописываем в шаблоне Word выражения для переменных параметров и подгружаем готовый шаблон в файловый менеджер нашего приложения.

Что получилось – можете оценить сами. Зайдите в свой аккаунт SkyBase и создайте приложение по шаблону "Коммерческие предложения".

Не забывайте, что SkyBase – это конструктор, который позволяет гибко настроить решение под специфику вашей компании. Добавьте нужные поля, загрузите собственный шаблон КП и экономьте время на составлении коммерческих предложений.

 


 

Подпишитесь, чтобы не пропустить другие интересные кейсы




Что вам интересно?
href="http://redconnect.ru">Сервис звонка с сайта RedConnect
Отправить запрос
Заказать обратный звонок
Если Вам не удалось до нас дозвониться или вы хотели бы, чтобы мы перезвонили вам сами, пожалуйста, заполните форму и мы обязательно перезвоним Вам!
Отправить запрос
Оставить отзыв для руководства
В работе любой организации бывают случаи, когда клиент может существенным образом повлиять на работу и принципы организации. Если Вам не понравилось что-то в нашей работе, или вы что-то хотели бы донести до руководства Компании, просим оставлять такие отзывы здесь. Вы можете так же приложить файл с вашим официальным письмом.